國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中下游發(fā)展現(xiàn)狀分析
根據(jù)所服務(wù)行業(yè)的不同，機(jī)器人可分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人以及特殊機(jī)器人等，我們主要討論工業(yè)機(jī)器人。目前，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的現(xiàn)狀是，機(jī)器人使用密度遠(yuǎn)低于全球平均水平，更是低于日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家；從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，外資品牌占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)，隨著我國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本不斷上升，技術(shù)要求不斷提高，以及機(jī)器人成本的不斷下降，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2014年全球新安裝工業(yè)機(jī)器人將達(dá)到16.67萬(wàn)臺(tái)，其中我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人年裝機(jī)量將超過(guò)日本，達(dá)到3.2萬(wàn)臺(tái)，約占世界總量的20%。
成本受制于進(jìn)口核心零部件
從全球角度來(lái)看，目前歐洲和日本是工業(yè)機(jī)器人主要供應(yīng)商，abb、kuka、fanuc、YASKAWA四家占據(jù)著工業(yè)機(jī)器人主要的市場(chǎng)份額，美國(guó)則在軍用、醫(yī)療和家政等服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而在中國(guó)，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化才剛剛起步。迫于國(guó)外企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)機(jī)器人企業(yè)走的是傳統(tǒng)的模仿跟蹤發(fā)展路線，依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)參與競(jìng)爭(zhēng)，賺取微薄的利潤(rùn)。
不過(guò)，這一模式正面臨制造成本居高不下的挑戰(zhàn)。這是因?yàn)椋壳鞍p速機(jī)、控制器、電機(jī)伺服系統(tǒng)在內(nèi)的關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，主要掌握在ABB、KUKA等幾家國(guó)際巨頭手中，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的零部件基本依賴進(jìn)口，機(jī)器人整機(jī)的成本很難降下來(lái)。
由于成本相比國(guó)際巨頭高，而性能比較差，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的客戶接受度并不高，因此，目前外資品牌在我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)中占絕對(duì)主導(dǎo)地位。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器人銷量?jī)H1112臺(tái)，而獨(dú)資及合資品牌銷量高達(dá)25790臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為4%和96%。其中，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大工業(yè)機(jī)器人巨頭2012年機(jī)器人銷量為14470臺(tái)，占53.8%的比例。
外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，使國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)發(fā)展處于被動(dòng)挨打的地位。2013年，KUKA、ABB等外資企業(yè)突然掀起價(jià)格戰(zhàn)，將出口至中國(guó)的機(jī)器人價(jià)格調(diào)低了20%-30%。這場(chǎng)降價(jià)風(fēng)波打了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)一個(gè)措手不及，讓原本利潤(rùn)就微薄的行業(yè)雪上加霜。
值得注意的是，國(guó)內(nèi)一些具有一定規(guī)模實(shí)力的制造企業(yè)，比如富士康、比亞迪(002594，股吧)等企業(yè)都自行研發(fā)和生產(chǎn)機(jī)器人，也給國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)帶來(lái)壓力。不過(guò)，我國(guó)未來(lái)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展的潛力巨大。我國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，但是大而不強(qiáng)。和日本、韓國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)制造業(yè)中使用機(jī)器人的密度很低，與全球平均水平相比差距也不小。
數(shù)據(jù)顯示，全世界工業(yè)機(jī)器人使用密度最高的國(guó)家韓國(guó)，每1萬(wàn)名工人中擁有機(jī)器人數(shù)量為347臺(tái)；第二是日本，為339臺(tái)；德國(guó)第三，251臺(tái)；而中國(guó)只有21臺(tái)，還不到全球平均水平55臺(tái)的一半。
根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟的研究數(shù)據(jù)，2014年全球新安裝的工業(yè)機(jī)器人將達(dá)到16.67萬(wàn)臺(tái)，其中我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人年裝機(jī)量將達(dá)到3.2萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)日本成為世界第一。到2020年，要建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過(guò)3萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過(guò)程的自動(dòng)化。隨著相關(guān)投資與補(bǔ)貼的逐步落實(shí)，將帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
此外，上海、江蘇、浙江、廣東、重慶等地都將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。以上海為例，2013年4月上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園獲批，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)機(jī)器人為主的智能裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈集群。該園區(qū)到2017年要引進(jìn)國(guó)內(nèi)外機(jī)器人制造相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)600家，計(jì)劃招商引資額度達(dá)到200億元，力爭(zhēng)成為中國(guó)智能裝備制造業(yè)的示范基地。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，機(jī)器人本體（單元）是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而下游系統(tǒng)集成則是機(jī)器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關(guān)鍵。本體產(chǎn)品由于技術(shù)壁壘較高，有一定壟斷性，議價(jià)能力比較強(qiáng)，毛利較高。而系統(tǒng)集成的壁壘相對(duì)較低，與上下游議價(jià)能力較弱，毛利水平不高，但其市場(chǎng)規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體市場(chǎng)。
在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的過(guò)程中，世界形成了三種不同的發(fā)展模式，即日本模式、歐洲模式和美國(guó)模式。
日本模式是機(jī)器人制造廠商以開發(fā)新型機(jī)器人和批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為主要目標(biāo)，并由其子公司或社會(huì)上的工程公司來(lái)設(shè)計(jì)制造各行業(yè)所需要的機(jī)器人成套系統(tǒng)，并完成交鑰匙工程。歐洲模式是機(jī)器人的生產(chǎn)和用戶所需要的系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造，全部由機(jī)器人制造廠商自己完成。美國(guó)模式則是采購(gòu)與成套設(shè)計(jì)相結(jié)合。美國(guó)國(guó)內(nèi)基本上不生產(chǎn)普通的工業(yè)機(jī)器人，企業(yè)需要時(shí)機(jī)器人通常由工程公司進(jìn)口，再自行設(shè)計(jì)、制造配套的外圍設(shè)備，完成交鑰匙工程。
目前中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的模式與美國(guó)接近，即本身生產(chǎn)的機(jī)器人較少，眾多企業(yè)集中于機(jī)器人系統(tǒng)集成這一塊。這是由于工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)主要掌握在ABB、KUKA等幾家國(guó)際巨頭手中、機(jī)器人本體生產(chǎn)成本過(guò)高所致。
不過(guò)，系統(tǒng)集成想做大規(guī)模并不容易。首先，系統(tǒng)集成企業(yè)的工作模式是非標(biāo)準(zhǔn)化的。從銷售人員拿訂單到項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，再到安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝調(diào)試，最后交給客戶使用，不同行業(yè)的項(xiàng)目都會(huì)有其特殊性，很難完全復(fù)制。如果專注于某個(gè)領(lǐng)域，可以獲得較高的行業(yè)壁壘，然而，這個(gè)壁壘也使系統(tǒng)集成企業(yè)很難跨行業(yè)去擴(kuò)張，因此其規(guī)模也很難上去。
另外，系統(tǒng)集成企業(yè)常常會(huì)面臨墊資的壓力。系統(tǒng)集成企業(yè)付款一般采用“3331”的方式，即圖紙通過(guò)審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢后拿到30%，最后10%為質(zhì)保金。按照這種付款方式，系統(tǒng)集成企業(yè)通常需要墊資，如果幾個(gè)項(xiàng)目一起做，或者單個(gè)項(xiàng)目金額很大，系統(tǒng)集成企業(yè)也常常面臨資金壓力，從而限制其規(guī)模的擴(kuò)張。
從下游應(yīng)用類型來(lái)看，機(jī)器人一般可分為焊接機(jī)器人、搬運(yùn)/上下料機(jī)器人、噴涂機(jī)器人等。目前國(guó)內(nèi)使用最多的是焊接機(jī)器人，銷量由2005年的1287臺(tái)增至2011年的11212臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)43.4%，這表明國(guó)內(nèi)焊接工藝對(duì)自動(dòng)化或智能化裝備需求很旺盛。
從產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用在汽車工業(yè)、電子制造、化學(xué)及塑料橡膠、工業(yè)機(jī)械以及金屬制品等領(lǐng)域。汽車工業(yè)是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場(chǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量為1.5萬(wàn)臺(tái)/套，其中50%是應(yīng)用在汽車領(lǐng)域。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游公司情況
隨著我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，相關(guān)機(jī)器人公司也備受關(guān)注。目前涉足機(jī)器人本體生產(chǎn)的上市公司包括新松機(jī)器人、新時(shí)達(dá)、軟控股份、亞威股份、巨輪股份等，非上市公司則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特等。
作為目前受資本市場(chǎng)追捧的機(jī)器人概念龍頭股為新松機(jī)器人。該公司實(shí)際控制人為中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所，擁有國(guó)家機(jī)器人重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，而且公司主要高管都是搞自動(dòng)控制技術(shù)出身，技術(shù)實(shí)力比較強(qiáng)。
主營(yíng)電梯控制系統(tǒng)的新時(shí)達(dá)，最近也成為熱門機(jī)器人公司。早在2013年9月17日公司發(fā)布公告稱，擬以超募資金5000萬(wàn)元設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司。2014年1月28日，公司又公告以6億元收購(gòu)深圳眾為興100%的股份。眾為興的主營(yíng)產(chǎn)品為運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，擁有運(yùn)動(dòng)控制相關(guān)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，而工業(yè)機(jī)器人正是運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)的一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域。公告發(fā)布后，新時(shí)達(dá)股價(jià)連拉7個(gè)漲停，截至2月20日其股價(jià)已較發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)停牌前翻倍。
亞威股份主要涉足焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人。2013年11月13日亞威股份公告與德國(guó)徠斯公司簽署協(xié)議，擬以1250萬(wàn)歐元購(gòu)買徠斯公司部分機(jī)器人技術(shù)，與徠斯公司成立合資公司生產(chǎn)機(jī)器人本機(jī)和進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)化集成。徠斯公司是一家集機(jī)器人技術(shù)與系統(tǒng)自動(dòng)化集成于一體的跨國(guó)公司，經(jīng)過(guò)多年系統(tǒng)解決方案的設(shè)計(jì)和實(shí)踐，在主要的自動(dòng)化應(yīng)用領(lǐng)域，徠斯公司能夠?yàn)榭蛻粢?guī)劃并實(shí)施全套自動(dòng)化系統(tǒng)方案。
在非上市公司方面，則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特、南京埃斯頓等。廣州數(shù)控設(shè)備有限公司為國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)成套機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商。公司自主研制的RB系列工業(yè)機(jī)器人承載了公司數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品的高品質(zhì)和高技術(shù)，可廣泛應(yīng)用于搬運(yùn)、弧焊、涂膠、切割、噴漆、科研及教學(xué)、機(jī)床加工上下料等領(lǐng)域，以及汽車、摩托車、家電、煙草、工程機(jī)械、物流等行業(yè)。
安徽埃夫特智能裝備有限公司專門從事工業(yè)機(jī)器人、大型物流儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備及非標(biāo)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)和制造。埃夫特機(jī)器人在奇瑞汽車等企業(yè)歷經(jīng)5年的苛刻考驗(yàn)和充分驗(yàn)證之后，被廣泛推廣到汽車及零部件行業(yè)、家電行業(yè)等行業(yè)。
南京埃斯頓現(xiàn)階段工業(yè)機(jī)器人已有7種型號(hào)在銷售、3種型號(hào)在研發(fā)，其中伺服驅(qū)動(dòng)、高性能控制器、核心算法、減速機(jī)、集成應(yīng)用軟件等核心技術(shù)、部件均自主研發(fā)制造，公司產(chǎn)品已應(yīng)用在焊接、折彎、機(jī)床上下料、鍛壓、噴涂、碼垛、打磨、沖壓等領(lǐng)域。
目前涉足下游集成應(yīng)用領(lǐng)域的上市公司包括新松機(jī)器人、博實(shí)股份、天奇股份等；非上市公司則主要有廣州數(shù)控、南京埃斯頓等。
新松機(jī)器人為國(guó)內(nèi)最大的系統(tǒng)集成商，主要從事工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化成套裝備系統(tǒng)的研發(fā)、制造。公司于2014年2月20日公告稱，將和海信電器共同成立合作團(tuán)隊(duì)，重點(diǎn)在自動(dòng)化工廠規(guī)劃、自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流、機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用等方向；此次與海信電器的合作可以說(shuō)是公司全面進(jìn)入家電行業(yè)的開端，有助于推動(dòng)公司系統(tǒng)解決方案在家電行業(yè)的大批量應(yīng)用。
博實(shí)股份近年來(lái)一直在深耕產(chǎn)品毛利率在40%以上的石化、化工領(lǐng)域，拓展產(chǎn)品的應(yīng)用范圍與市場(chǎng)，比如煤化工。此外，該公司還向經(jīng)濟(jì)型搬運(yùn)機(jī)器人擴(kuò)展。2013年3月，公司與大股東哈工大聯(lián)合開展計(jì)劃課題“經(jīng)濟(jì)型搬運(yùn)機(jī)器人開發(fā)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用化研究”項(xiàng)目，目的是根據(jù)石化、化工、食品、飲料、飼料、冶金等行業(yè)搬運(yùn)機(jī)器人的實(shí)際需求，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)型物流搬運(yùn)機(jī)器人的關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化和模塊化設(shè)計(jì)制造。在二級(jí)市場(chǎng)上，博實(shí)股份的股價(jià)也隨著機(jī)器人板塊火熱而躥升，自2013年11月8日最低19.79元開始新一輪的啟動(dòng)，于2014年2月19日創(chuàng)下34.60元的新高，漲幅達(dá)74.84%。
天奇股份主要為規(guī)模化生產(chǎn)的汽車、家電等行業(yè)提供自動(dòng)化輸送及倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，其自動(dòng)輸送系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)份額全國(guó)領(lǐng)先。另外，公司還進(jìn)軍工業(yè)智能化領(lǐng)域，生產(chǎn)智能化煤炭裝備，并通過(guò)對(duì)無(wú)錫天安智聯(lián)科技公司進(jìn)行增資，有意在智能車載、智能交通等領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作。
非上市公司方面，主要有廣州數(shù)控和南京埃斯頓等。目前，南京埃斯頓自動(dòng)化公司已形成包括金屬成型機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)、金屬成型機(jī)床電液伺服系統(tǒng)、交流伺服系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人等四大類產(chǎn)品。除在數(shù)控金屬成型機(jī)床行業(yè)擁有較大市場(chǎng)份額外，還廣泛用于各種智能專用裝備制造行業(yè)，如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械和電子機(jī)械等。
摘自中國(guó)機(jī)器人網(wǎng)
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