機器人產(chǎn)值破千億 上市公司業(yè)績起伏不定
2021-6-7 11:17:37 點擊：
隨著AI與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，中國機器人市場近幾年呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，中國機器人市場銷售規(guī)模過去5年年均增長達到34.2%，成為目前全球規(guī)模最大、增長最快的機器人市場，且產(chǎn)值首次突破千億元大關(guān)。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，中國機器人市場進入高速增長期。其中，工業(yè)機器人連續(xù)多年成為全球第一大應(yīng)用市場；服務(wù)機器人’需求潛力巨大；特種機器人應(yīng)用場景顯著擴展。同時，隨著“人工智能時代”的到來，以及在“機器人換人”大潮下，機器人消費市場快速擴大，預(yù)計我國機器人密度將在2021年突破130臺/萬人，達到發(fā)達國家平均水平。2020~2025年，行業(yè)整體復(fù)合增長率穩(wěn)定在22%左右，預(yù)計到2025年中國機器人行業(yè)市場規(guī)模將達402.5億美元。
“喜憂參半”的工業(yè)機器人
近年來，各地政府先后推出發(fā)展條例，促進工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展，推動行業(yè)細(xì)分化發(fā)展，推出具有自主產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的機器人，豐富了機器人的使用場景，如廣泛應(yīng)用于電商、零售、生產(chǎn)制造、防治等各類倉儲搬運場景及智能制造綜合場景。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國工業(yè)機器人完成產(chǎn)量237068臺，同比增長19.1%；全國規(guī)模以上工業(yè)機器人制造企業(yè)營業(yè)收入531.7億元，同比增長6.0%，實現(xiàn)利潤總額17.7億元，同比下降26.9%，降幅較2020年前三季度收窄24.4個百分點。
埃斯頓（002747）的工業(yè)機器人業(yè)務(wù)實現(xiàn)大幅增長。2020年，公司營業(yè)總收入為25.10億元，同比增長61.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.28億元，同比增長133.49%。報告期內(nèi)，公司工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)實現(xiàn)收入16.79億元，同比增長95.27%，其中機器人本體收入同比增長189.38%，機器人業(yè)務(wù)比例已經(jīng)占到公司整體業(yè)務(wù)收入的66.92%，智能制造業(yè)務(wù)基本持平。同時，公司抓住自動化需求大幅增長的機會，繼續(xù)堅持“通用+細(xì)分”戰(zhàn)略，通用機器人市占率快速提升，充分利用自主技術(shù)、成本和定制競爭優(yōu)勢拓展機器人市場，搶占多個細(xì)分市場，在2020年下半年，公司工業(yè)機器人業(yè)務(wù)得到大幅增長，運動控制解決方案業(yè)務(wù)也在快速增長。
與埃斯頓企業(yè)相反，機器人和華中數(shù)控的工業(yè)機器人業(yè)務(wù)只有小幅增長。作為國內(nèi)較早開發(fā)工業(yè)機器人的公司，2020年，機器人（300024）工業(yè)機器人業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收116.49億元，同比增長19.85%。根據(jù)機器人年報顯示，其產(chǎn)品雖然被用于多個領(lǐng)域，但前四大客戶均屬航空航天行業(yè)。除工業(yè)機器人外，公司業(yè)務(wù)中交通自動化系統(tǒng)也實現(xiàn)1.44%的營收增長，而其他業(yè)務(wù)均表現(xiàn)不佳，其中，物流與倉儲自動化成套裝備和自動化裝配與檢測生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成營收同比分別降28.85%、10.68%，這也導(dǎo)致公司全年營收同比下降3.13%。再加上疫情影響，機器人的凈利潤出現(xiàn)3年內(nèi)首次虧損的情況，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約3.96億元。
華中數(shù)控（300161）作為一家擁有除減速機外全部核心零部件自主研發(fā)能力的企業(yè)，2020年營收和凈利潤分別同比增長45.95%和81.19%，并將在教育、新能源汽車等領(lǐng)域有所布局。但從公司2020年業(yè)績報告中的數(shù)據(jù)來看，華中數(shù)控的業(yè)績增長主要依靠的是數(shù)控系統(tǒng)與機床業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)共實現(xiàn)營收6.20億元，同比增長51.87%。機器人與智能產(chǎn)線雖然營收增長1.18%至4.23億元，但營收占比卻從2019年的46.15%降至31.99%。
“差強人意”的醫(yī)療機器人
據(jù)國際機器人聯(lián)合會IFR數(shù)據(jù)顯示，全球醫(yī)療機器人市場規(guī)模預(yù)計到2021年將會達到207億美元。其中，普華永道預(yù)測，手術(shù)機器人市場規(guī)模將在2021年將會達到64.4億美元。
雖然醫(yī)療機器人是當(dāng)前國內(nèi)發(fā)展較快的專業(yè)服務(wù)機器人領(lǐng)域，但相關(guān)上市公司業(yè)績卻有些“差強人意”。
作為國內(nèi)專業(yè)的手術(shù)機器人制造商——天智航(688277)上市首年業(yè)績卻大跌。2020年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1.4億元，同比下降40.8%；實現(xiàn)歸母凈虧損超過5400萬元，較上年同期3000萬元的虧損幅度擴大。其中，公司骨科手術(shù)機器人銷售收入1.1億元，同比減少47.74%，毛利率同比減少4.93%。天智航在2020年年報中坦言，公司銷往終端醫(yī)院的設(shè)備數(shù)量減少，而根據(jù)其此前招股書，在招股書簽署日，骨科手術(shù)導(dǎo)航定位機器人僅累計在72家醫(yī)療機構(gòu)形成銷售。
而在業(yè)內(nèi)人士看來，開機價格高、臨床流程復(fù)雜等情況也是成為國內(nèi)手術(shù)機器人掣肘的原因。據(jù)悉，全球著名手術(shù)機器人達芬奇的“開機費”一般在3萬～6萬元，而國產(chǎn)機器人最少也要近萬元。同時，醫(yī)患雙方對機器人輔助手術(shù)認(rèn)知目前也不足，因此，提高手術(shù)機器人的可及性任重道遠(yuǎn)。
雖然從目前情況來看，我國醫(yī)療機器人的發(fā)展中可能還存在曲折，但這不并影響相關(guān)公司上市的“決心”。據(jù)悉，微創(chuàng)醫(yī)療機器人目前正在籌備科創(chuàng)板上市。2020年12月31日，微創(chuàng)醫(yī)療機器人與中金公司簽訂了科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)協(xié)議。相比天智航專注于骨科手術(shù)機器人，微創(chuàng)醫(yī)療機器人目前更傾斜于腔鏡產(chǎn)品，其旗下三款產(chǎn)品分別為蜻蜓眼DFVision三維電子腹腔鏡、圖邁Toumai腔鏡手術(shù)機器人、鴻鵠Skywalker關(guān)節(jié)置換手術(shù)機器人，均已進入國家藥品監(jiān)督管理局創(chuàng)新醫(yī)療器械“綠色通道”。
此外，醫(yī)療機器人產(chǎn)品只是很多上市公司主營方向的一部分。據(jù)了解，與其他專業(yè)服務(wù)機器人的情況一樣，A股雖然也有不少企業(yè)在研發(fā)醫(yī)療機器人，但這些上市公司的醫(yī)療機器人產(chǎn)品要么包含在其他業(yè)務(wù)中，要么還處于研發(fā)中。
楚天科技（300358）醫(yī)療機器人相關(guān)企業(yè)中明確列出機器人相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)，其控股子公司楚天機器人從事醫(yī)藥醫(yī)療機器人的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，承擔(dān)年產(chǎn)300臺套高端生物智能裝備及醫(yī)療機器人建設(shè)等項目。但其財報顯示，當(dāng)前公司涉及機器人且實現(xiàn)營收的主要業(yè)務(wù)集中在后包裝線，即藥品、化妝品及食品等各類物品灌裝封口完成后的包裝，去年該業(yè)務(wù)共實現(xiàn)營收5.97億元，同比增長16.01%，營收占比16.70%。
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